5G оборудование. Мысли вслух в нескольких частях. Ч.1

Здравствуйте!

Хочу поделиться наблюдениями о трендах в России на ниве импортозамещения производства высокотехнологической радиоэлектронной продукции с политэкономического и технологического углов зрения (насколько это возможно, дабы объять необъятное).

Буду рад конструктивной критике, обратной связи и дискуссии для дальнейшего углубления и улучшения материала. Планиурется опубликовать три-четыре части, начнем с общего обзора рынка, поехали!

Часть I. Рыночный контекст

Думаю, не нужно пояснять, как важен материальный базис в виде высокотехнологического производства для построения экономики и общества будущего (лучшего будущего, как многие смеют надеяться). Информационные сети связи сегодня – это кровеносная система как каждой отдельной страны, так и мировой экономики, позволяющая передавать, обрабатывать, хранить и обмениваться информацией. Автоматизация процессов, Индустрия 4.0, высокопроизводительные рабочие места, беспилотный транспорт, роботизация производства, умные города, Интернет Вещей – все эти модные слова-клише (или как говорят по-английски buzz words) можно услышать сегодня на каждом углу. И все эти веяния предполагают использование надежной, мощной и современной инфраструктуры связи, что выливается в ажиотаж вокруг развития технологий мобильной связи пятого и последующих поколений. Хочу сделать оговорку, что в большинстве случаев, к сожалению, мы имеем дело скорее с маркетинговыми промо-кампаниями на тему 5G, нежели с внедрением по-настоящему нового технологического уклада. Но это не умаляет важность использования и развития новых технологий связи в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

В этой связи небезынтересно наблюдать за муками российской власти и рыбку съесть, и косточкой не подавиться в вопросе достижения амбициозной цели по созданию сетей 5G, а в будущем и 6G на (внимание!) отечественном оборудовании, не существующем сегодня как класс. Если говорить точнее, то уже в 2024 году, видимо, по мановению волшебной палочки, в России должно появиться оборудование для сетей 5G: в первую очередь – приемо-передающие базовые станции. (www.kommersant.ru, 2020)

В рамках цикла небольших статьи хотел поделиться своими наблюдениями и мыслями о причинах и предпосылках постановки такой цели. Также постараемся сформулировать ключевые вопросы, требующие разрешения, чтобы эту задачу можно было бы вообще решить. Статья не претендует на научную точность, скорее попытка взглянуть на проблему с разных сторон. Предлагаю окинуть взглядом рыночных контекст, внешний фактор, внутренние аспекты, а также не обойти стороны собственно техническую составляющую.

Давайте начнем с обзора рыночного контекста. В качестве начальных условий, для облегчения анализа, предлагаю сосредоточиться на наиболее крупной сегменте рынка, а для этого нужно представлять, что из себя представляет сеть связи. На очень высоком уровне, можно выделить следующие основные сегменты – радиодоступ (те самые столбы и вышки с антеннами, что мы наблюдаем в российских городах), транспортная сеть, опорная сеть и системы эксплуатационной и бизнес поддержки:

Уже отсюда понятно, что подавляющая доля затрат с точки зрения строительства сети относится к подсистеме радиодоступа, т.е. базовым станциям. Это подтверждается также структурой затрат операторов связи, согласно различным исследованиям (GSM Association, 2019).

Чтобы оценить общий объем закупаемого за рубежом оборудования для сетей сотовой России, нужно, во-первых, понять объемы ввода в эксплуатацию новых базовых станций в год (здесь приходит на помощь (РОСКОМНАДЗОР, 2020) ) и, во-вторых, рыночные цены. Со вторым сложнее, но из ряда публикаций можно судить, что речь идет о стоимости программно-аппаратного комплекса базовой станции в 9-10 тысяч евро (Кодачигов, 2019). Таким образом, общий рынок в зависимости от года будет равняться 700-900 млн евро, если мы говорим именно про электронное оборудование, относящееся к сетям радиодоступа (так как существует большое число сопутствующих неинтеллектуальных компонентов, вышек, электропитания, монтажных и т.д.). Плюс, дополнительные деньги зарабатываются на услугах, технической поддержке и т.д. При этом объем мирового рынка в год составляет порядка 38+ млрд. евро (Analysys Mason, 2021) и аналитики предсказывают рост от 2-3% в год в течение следующих 5ти лет с вытеснением 5G всех остальных стандартов связи.

Рынок делят - китайский Хуавей, шведский Эрикссон, и финская Нокиа. Включая свой смартфон вы можете быть уверенными на 100%, что информация будет передаваться по сетям, построенным на одном из перечисленных выше производителей. В этом смысле Россия не является уникальной страной – эти три компании занимают более 80% рынка всего мира (Duesterberg, 2021), далее идут южнокорейская компания Samsung и китайская ZTE.

На первый взгляд, все участники российского рынка довольны. Давайте попробуем выявить его основные характерные черты:

• Рынок России - весьма крупный и прибыльный для иностранных производителей и тем самым способствует загрузке производственных мощностей: количество установленных на сетях операторов связи базовых станций по разным оценкам составляет более 800 000 на 2021 год (Карасёв, 2019).

• Рынок либерализирован и конкуренция между производителями при этом выше, чем, например, в США и ряде других стран (Великобритания, Канада, Австралия, Япония), где китайские вендоры (производители) просто запрещены. Это позволяет операторам-потребителям выторговывать лучшие цены, гибко подходить к выбору поставщиков и при всем при этом обеспечивать хорошее качество предоставляемых услуг связи

• Рынок операторских услуг – зрелый и сложившийся, о чем свидетельствуют такие факты как:
  

  • Проникновение мобильной связи (количество сим карт на 1 человека) в стране – 172% (AC&M-Consulting, 2020). Т.е. нет оснований ожидать дальнейшего взрывного роста, о чем также свидетельствует очень умеренная динамика выручки в 2-4% последние несколько лет (Рудычева, 2020).

  • Высокий уровень монополизации – рынок контролируется «Большой четверкой» - Ростелеком (и входящий в него Теле2, Билайн, МТС и Мегафон) и есть предпосылки к дальнейшей консолидации:

• Общие доходы «большой четверки» российских операторов сотовой связи в год – около 1.7 триллиона рублей (для сравнения, ВВП России за 2020 – 107 трлн. р.) и это весьма прибыльный бизнес, приносящий высокие дивиденды акционерам ( около 10% годовых на акцию в МТС и Ростелекоме (Управляющая компания "Доход"), для сравнения – у немецкого Deutche Telecom они составляют 2-3%):

• Говоря о контролирующих акционерах, можно выделить крупные группы собственников, контролирующих российских операторов (InStraTest, 2020) и близких к государству:
  

  • МТС - АФК Система (Евтушенков)

  • Мегафон - USM Holding (Усманов)

  • Veon - Альфа-групп (Фридман)

  • Ростелеком – ВТБ и Телеком Инвестиции (Ковальчук, Мордашов и другие)

• в наших крупных городах связь не хуже, а часто и много лучше, чем в Европе и, по гораздо более низким ценам (content-review, 2021), что можно также занести в плюс

• Без развитых сетей беспроводной передачи данных, невозможно было бы возникновение и экспансия таких крупных компаний платформенной экономики, как Яндекс, Mail.RU, Сбер, Озон, Wildberries, Tinkoff и др, продукты и услуги которых базируются на использовании мобильного интернета

• государство также может записывать себе в актив хорошие показатели строительства и развития сетей связи и устранения цифрового неравенства (Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 2021)

Российских производителей средств сотовой связи на рынке практически нет, не считая продуктов простого передела, таких как сопутствующая инфраструктура, системы электропитания, климатические шкафы, кое какие решения в части транспортных сетей и т.д. Интеллектуальное наполнение сетей связи – практически полностью импортное. Имеет место быть известная проблема для полу-периферийных стран «утечки мозгов», когда выпускникам наших ВУЗов практически невозможно на родине работать в качестве творцов-инженеров и создавать новые системы связи, если не считать специфические узкие ниши. Основные направления работы для отечественных связистов – обслуживание оборудования, планирование и развитие сетей. Спрос у зарубежных компаний на отечественных специалистов достаточно высокий, если судить по количеству выходцев из СНГ трудящихся, как за рубежом, так и в российских подразделениях мировых компаний-гигантов ИТ и Телекома.

Хочется отметить, что как таковых производственных площадок в части оборудования сотовой связи в России у зарубежных компаний нет – продукция в готовом виде импортируется из за рубежа. Но есть кое какие представительства:

• у Хуавея имеются несколько исследовательских центров (Ведомости, 2019), которые вносят свой вклад в создание задела на будущее для китайского гиганта

• у Нокии небольшой центр разработки находится в Санкт-Петербурге, состоящий из нескольких команд, что тоже является каплей в море если сравнивать с тысячами сотрудников, занятых в их R&D по всему миру

• В части разработки программного обеспечения и IT, в России находится большое число центров разработки, работающих либо на принципах оффшоринга, либо как непосредственные 100% дочерние предприятия зарубежных компаний. Но, речь чаще всего идет не про ПО для систем связи как таковых, а про другие элементы – управления, поддержки, аналитики и т.д. и т.п.

Россия для крупнейших компаний-производителей сетей радиодоступа является в первую очередь рынком сбыта и в меньшей мере - источником недорогих квалифицированных людских ресурсов, которых проще привлечь для миграции к себе в Швецию, Финляндию или Китай, нежели создавать интеллектуальную собственность непосредственно на территории России. Ничего нового в этом нет: если посмотреть на ИКТ отрасль в целом – то ситуация хоть и несколько лучше, но эффект «капиталистического пылесоса людей из периферии в центр» проявляется в любой отрасли как на уровне страны, так и мира в целом.

В следующий раз посмотрим на внутренние и внешние факторы, которые могли бы сподвигнуть к постановке вопроса создания отечественных решений сотовой связи и попробуем проанализировать их осуществимость в заданных условиях.