Похоже на то, что проблемы в отрасли производства электронных компонентов в этом году явно не закончатся. О дефиците чипов, причем не только процессоров и графических элементов, но и относительно простых компонентов вроде контроллеров дисплеев, на Хабре писали не раз. О завершении «идеального шторма» в этой отрасли пока приходится только мечтать.
Но есть и еще одна проблема — постоянный рост цен на чипы. На это влияет несколько факторов — дефицит исходного сырья, готовность корпораций заключать долгосрочные контракты даже в условиях повышения цен и необходимость производителей чипов вводить в строй новые производственные линии. Обо всем этом — под катом.
Никогда такого не было и вот опять
Стоит отметить, что объявленное повышение — далеко не первое. Так, в конце прошлого года Тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) уведомила своих клиентов о повышении цен на 10-20%. Ценники выросли на процессоры, графические процессоры, SoC и контроллеры.
TSMC увеличила стоимость обработки пластин с использованием 7-нм техпроцесса и более современных примерно на 10%. Выросла и цена работы над пластинами по 16-нм техпроцессу — причем не на 10%, а сразу на 20%. Повышение началось с декабря 2021 года.
Все это принесло ощутимую прибыль производителю, поскольку, согласно открытым источникам, техпроцессы 5-нм и 7-нм принесли TSMC 49 % выручки компании в размере $ 13,29 млрд во втором квартале этого года. Это примерно $600 млн дополнительной выручки в первом квартале 2022 года.
По данным аналитиков, увеличение цены на компоненты и процессы, объявленное в прошлом году, приведет к увеличению объема выручки компании более чем на $1 млрд. Но здесь, похоже, только один бенефициар — это сама TSMC. Для всех остальных это означает увеличение себестоимости производства различных устройств и, скорее всего, падение прибыли производителей этих девайсов.
Несмотря на это, объемы заказов на чипы растут, причем настолько, что в некоторых случаях сроки выполнения этих заказов увеличились до 17 недель. Клиенты компании, а это крупнейшие корпорации мира, в буквальном смысле стоят в очереди, с нетерпением ожидая выполнения своих заказов.
Кроме TSMC, цены решили повысить и другие производители, включая GlobalFoundries, Powerchip Semiconductor Manufacturing (PSMC), Semiconductor Manufacturing International (SMIC), United Microelectronics (UMC). В первую очередь, это повлияло на рост цен на чипы обработки сигналов (рост на 10-20%) и контроллеры питания (10-30%).
А что сейчас?
Представители Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) официально уведомили клиентов о росте цен на разные компоненты на 5-9% к 2023 году. Повышение затрагивает практически всю продукцию компании. Как и в прошлый раз, TSMC получит дополнительный доход — он увеличится примерно на треть. CAGR увеличится с 15-20% до 35%.
Насколько можно было судить весной 2022 года, дефицит на компоненты стал понемногу снижаться — в частности, из-за геополитической ситуации. Но, как оказалось, тенденция к снижению касалась потребительской электроники. А вот корпоративный сектор и далее наращивает обороты. Речь идет о разворачивании 5G-инфраструктуры, увеличении количества дата-центров, росте потребности на высокопроизводительное оборудование.
TSMC старается ввести в строй дополнительные производственные мощности, на что требуются средства. Уже вложено около $40-70 млрд, и компания старается покрыть собственные издержки — понятно, не за свой счет.
По данным Nikkei Asian Review, клиенты компании даже не сразу поверили в грядущее увеличение цен. Многие сочли это дезинформацией, после распространения слухов о выросшем ценнике. Но за этим последовало официальное заявление, что застало врасплох ряд корпораций, ведь это уже второе за год повышение цен.
Вендоры считали, что, поскольку спрос на смартфоны, телевизоры и ПК стал снижаться, но и услуги TSMC по производству компонентов для этих систем будут постепенно дешеветь. Но нет, компания все сделала наоборот. И это при том, что ранее TSMC повышала цены лишь в случае крайней необходимости, причем во многих случаях тайванский производитель еще и предлагал скидки крупным клиентам по мере экспансии производства с использованием той или иной литографической технологии.
Если вы читаете наш блог, вас могут заинтересовать эти тексты:
→ Как оптимизировать траты на аренду инфраструктуры
→ Готовый реестр контейнеров — кому нужен и как использовать
→ Как мы запустили удаленный регион облака в Узбекистане
Как TSMC будет использовать сверхприбыли?
Как и говорилось выше, для расширения производственных мощностей, а также развития новых технологий. Так, компания еще в апреле заявляла о том, что собирается выпустить первые 2-нм чипы к 2026 году. Тестовые элементы планируется изготовить примерно к концу 2024 года, а крупносерийное производство стартует годом позже. Это означает, что первые чипы нового типа станут доступны для клиентов в 2026.
Выпуск чипов — дело не быстрое, поскольку весьма велика продолжительность цикла для производственных процессов. Так что потребуется немало времени для налаживания серийного выпуска 2-нм чипов.
Для начала TSMC планирует построить фабрику, которая будет заточена под выпуск 2-нм компонентов — ее возведут неподалеку от Баошаня, округ Синьчжу, Тайвань. Проект фабрики был одобрен еще в 2021 году. На ее строительство выделено $44 млрд, причем распределение средств будет выполняться в четыре этапа. Сначала будет построено здание фабрики, примерно к середине 2023 года, а потом установят оборудование и запустят его, уже где-то к середине 2024 года.
Кстати, компания строит новые объекты и в США, но недавно основатель TSMC раскритиковал планы собственной компании, заявив, что чипы, выпущенные в Америке, будут примерно на 50% дороже, чем аналогичные элементы, которые производятся на самом Тайване. Он также добавил, что производство чипов в США вряд ли станет самодостаточным, что усложнит задачу для местных производств.
Как бы там ни было, проблемы полупроводниковой отрасли явно не закончились, постоянно появляются все новые и новые негативные факторы. Конечно, хотелось бы надеяться, что прогнозы экспертов сбудутся и большинство проблем сойдут на нет или ослабнут к концу 2022 года. Но, это в идеальной ситуации, а реальность сейчас несколько иная.
