В 2021 году мы запустили собственный сервис внешней аналитики SellerFox. Мы начинали с аналитики всего 4 отечественных маркетплейсов, но за год увеличили их число до 6. По сути, сегодня мы не анализируем лишь специализированные площадки — например, Lamoda.
За год мы поняли, что сбор аналитики должен проходить под постоянным контролем, иначе вся статистика просто рассыпется в прах. Многие процессы должны быть автоматизированы, но адекватный разработчик всегда полезет в сервис руками, если на рынке случится форс-мажор. Например, цены на товары слетят до 1 рубля, а продажи резко скакнут вверх.
Этот обзор для нас — возможность посмотреть, как работают другие и перенять лучшие практики. В конце концов, все мы работаем ради того, чтобы увеличивать продажи продавцов. А чтобы оставаться честными перед всеми, мы просто не станем включать свой сервис в итоговый рейтинг.
Внешняя или внутренняя?
Уверены, что найдутся те, кто сегодня впервые столкнется с сервисами аналитики. Поэтому мы кратко поясним разницу между двумя предложениями, существующими на рынке — сервисами внешней и внутренней аналитики.
Сервисы внешней аналитики позволяют собирать информацию о выручке, объемах продаж, перемещениях товаров, продавцах и брендах. По сути, они оценивают рынок и предоставляют вам конечную картину: кто, где, что, сколько, когда и по какой цене продает. Среди этих данных можно найти своего конкурента, который чувствует себя на полках гораздо лучше. Среди них можно запросто найти популярный товар для будущих продаж.
Сервисы внутренней аналитики помогают продавцам собирать данные о движении и продажах их собственных товаров. Они обобщают их и предоставляют пользователю в наглядной форме. Такую информацию можно найти и в личных кабинетах продавцов, но там она не всегда структурирована и понятна. К тому же, сервисы внутренней аналитики способны планировать будущие отгрузки, объемы продаж и выявлять неликвидные товары.
Разобрались? Тогда резюмируем: в этом обзоре нас будут интересовать только сервисы внешней аналитики данных. Впрочем, некоторые из них умеют работать даже с внутренней аналитикой и мы еще поговорим об этом.
Как будем оценивать?
Все сервисы, которые попадут в обзор, мы оценим по ряду критериев. По каждому будем проставлять определенное количество баллов — какое укажем в самом тексте. Если какие-то факты нам покажутся непонятными или мы не сможем получить доступ к определенным функциям, то так и напишем. А после вы сможете повторить наш опыт или взять его на вооружение.
Что касается критериев, которые нам кажутся наиболее важными для оценки, то для себя мы выбрали следующие пункты:
Наличие тестового периода;
Наличие обучающих материалов
Стоимость доступа
Наличие тарифов кратковременного доступа
Количество анализируемых площадок
Наглядность предоставляемой информации
Возможность сбора данных за длительный период
Наличие экспорта данных
Возможность подключения внутренней аналитики
Возможность разделить доступ между сотрудниками
Наличие реферальной программы
Работа службы поддержки.
Если посчитаете, что этот список можно дополнить, то напишите об этом в комментариях.
Какие сервисы будем оценивать?
Те, что нам удалось найти в поисковиках по запросу «сервисы внешней аналитики маркетплейсов» или схожим с ним. А еще те, что оказались в прошлогоднем обзоре сервисов аналитики. Список внушительный.
Но сразу проясним один нюанс. Внушительный список нам пришлось изрядно подчистить. Дело в том, что многие ответы из поисковой выдачи оказались сайтами сервисов внутренней аналитики. Еще пара сервисов выпала из гонки по другой причине - мы просто не смогли получить доступ к их сайтам. Ниже оставим список таких сервисов, вдруг вы поможете нам с ними разобраться?
Maplex - он просто выкидывал нас на неработающую страницу;
Moneyhunter - выбрасывал на пустые страницы WordPress;
AYO - кнопки на сайте оказались не кликабельными, а рабочая ссылка на чат поддержки не помогла — саппорт просто не ответил на наш вопрос;
Sloy - оказался несуществующим сервисом. Позже нам удалось получить ответ от некой службы поддержки и узнать, что сервис временно не работает, а разработчики переосмысливают его заново;
WonderSell - также больше не работает. Нам удалось связаться с разработчиками через телеграм-бот сервиса и узнать, что проект остановлен;
MP Tracker — сообщал, что нам не удается подключиться к сайту;
Whisla - не позволил нам войти в личный кабинет поставщика, указывая на неверный номер нашего телефона. Поддержка на просьбу о помощи не ответила.
В итоге мы составили список из 23 сервисов внешней аналитики, которые будем рассматривать дальше. Находите в списке ниже знакомые названия и сервисы, которыми вы сами пользуетесь — интересно будет сравнить наши и ваши взгляды на них.
И еще раз напомним: на 15 строчке расположился наш сервис внешней аналитики SellerFox. Мы посмотрим на него со стороны и постараемся оценить как и остальные сервисы. Но чтобы не было никаких вопросов о том, что мы себе дали лишний бал там или сям - мы выделяем сервис красным цветом и награждаем пометкой "вне конкурса". Чтобы все было честно, чисто и искренне.
1. Adapter
2. EggHeads Solutions
3. HunterSales
4. LookFor.sale
5. MarketGuru
6. MarketVision
7. Mayak
8. MoneyPlace
9. MPHelp
10. MPStats
11. MScout
12. Pandora10
13. Pi-Data
14. RetailTool
15. SellerFox
16. Sellermatic
17. Shopstat
18. Stat4Market
19. Wbcon
20. WBExpert Анабар
21. WBreport
22. Wildbox
23. Wolbe
Чтобы вы не накручивали себе мыслей о том, что кого-то мы решили рассмотреть раньше, а кого-то позже — мы расположили все сервисы в алфавитном порядке. Поехали.
Наличие тестового периода
Чтобы оценить работоспособность сервисов, нам нужен к ним доступ. Тестовый доступ к ним нужен и продавцам, которые находятся в стадии выбора: хотят узнать и увидеть как работают сервисы. Многие даже проводят целые расследования. Селлеры собирают с помощью внешней аналитики данные по своим брендам, чтобы точно быть уверенными в том, насколько они соответствуют правде. Вы еще так не делаете? Обязательно попробуйте.
Само собой, платить за каждый сервис, чтобы разобраться в его особенностях — дорого и нецелесообразно. Даже небольшой тестовый период эту ситуацию исправляет. Мы изучили все сервисы из нашего списка и узнали насколько они готовы открыться будущим клиентам. Максимальный балл за этот критерий — 10 баллов.
Как видите, большая часть сервисов предоставляет тестовый доступ всего на 24 часа. Чуть реже, речь идет о нескольких днях пробной подписки, а вот тестировать сервис дольше разрешают единицы.
Кроме того, не все сервисы дают полноценный доступ к аналитике во время тестового периода. Одни могут скрывать часть собранных данных. Вторые — специально сокращают сроки сбора этих данных. Да, это не мешает познакомиться с тем как выглядит статистическая выдача или инфографика. Но лично мы уверены, что тестовый тариф должен открывать пользователю все возможности. Так он сможет проверить правдоподобность данных: например, сверив их с собственными продажами в разные периоды времени.
Давайте разберемся на примерах. Сервис Mayak дает постоянный доступ к товарной аналитике с помощью плагина для браузера. Звучит круто. Однако, большие массивы данных так не собрать. Чтобы познакомиться со статистикой по категориям, брендам или продавцам придется сразу заплатить. Иначе сервис сделает данные нечитаемыми.
У Look.for.Sale своя песня: полный доступ к сервису готовы дать на 3 дня, но только после добавления в личном кабинете API-продавца. Для начинающих селлеров, которые только пытаются найти нишу и выбирают площадку, такой вариант не подойдет. К слову, узнали мы об этом только из диалога в чате поддержки. Самостоятельно найти информацию о пробном доступе мы не смогли.
Еще примеры. Pandora 10 дает полный доступ к сервису на целую неделю, а после предлагает выбрать один из 3 тарифов. Среди них есть бесплатный, то есть пробный период может длиться вечно. Однако, через неделю, количество ежедневно доступных запросов сократится всего до 5. Для серьезной работы этого мало.
Пробный доступ есть и у сервиса Anabar, но есть одна проблема: во время тестового периода можно посмотреть статистику лишь от мая 2020 года.
И еще для примера: SellerFox или HunterSales предоставляют пробный доступ всего на 24 часа. Кажется, что этого мало. На самом деле, целые сутки пользователь может делать с сервисами все, что душе угодно. Если делать выбор не впопыхах, а заранее выделив на это время, то дня хватит для их изучения с головой.
Странно опасаться того, что новый клиент решит все свои вопросы в бесплатном сервисе и больше никогда не вернется. Многие начинающие предприниматели искренне готовы, но боятся тратить деньги на неизвестные программы. Им нужно дать потрогать реальный продукт. Кто и как дает себя трогать, отлично видно в таблице.
Наличие обучающих материалов
Тестовый доступ мы получили, а что делать дальше? Для многих начинающих продавцов понятие “аналитика” — страшное слово. Оно звучит непонятно и заставляет думать о горах таблиц, цифр и отчетов. По сути, в этих фантазиях есть доля правды. На этом, кстати, играют многие маркетологи: они не дают продавцу инструменты для аналитики, а предлагают собрать и обработать все данные за него.
Тем ценнее сервисы, которые готовы обучать продавцов и, главное, собственных пользователей. Одни могут делать подробные ликбезы по использованию самих сервисов: куда и зачем кликать. Другие — вести свои блоги и каналы на Youtube, где рассказывают о том, как пользоваться инструментами аналитики и делятся конкретными кейсами.
Мы решили оценить этот критерий на максимальные 10 баллов. Самую высокую оценку мы поставили всем, кто рассказывает о самом сервисе и ведет дополнительный блог или канал. По 5 баллов мы отдали тем, кто занимается чем-то одним. При этом, мы не смотрели на то, насколько качественно проработаны справка, видеообзоры.
Наконец, без оценки мы оставили сервисы, которые решили бросить пользователей без «обучалок», либо мы подобные материалы не нашли. Итоговая таблица выглядит так.
Нам больше всего зашли "обучалки" от LookFor.Sale. Во-первых, тут есть целая база статей, написанных так, что любой новичок сразу окажется "в теме". Во-вторых, по каждому разделу здесь можно найти обучающее видео. Все сделано просто и аккуратно. Не ради галочки.
У Adapter тоже есть крутые материалы. К сожалению, они не связаны с самим сервисом. С ним придется разбираться самостоятельно. А вот за кейсами реальных продавцов, можно смело идти на Youtube-канал проекта. Это своеобразная библиотека документалок о жизни успешных продавцов. Смотришь, словно Netflix.
Кстати, за кейсами можно пойти и к нам. Мы уже год выпускаем собственный подкаст. Создаем его с командами SellerFox и других наших проектов. На очереди третий сезон подкаста "Логово продавцов".
У Market Vision на сайте мы нашли отличную инструкцию. Вся информация подана максимально емко. Впечатление, словно читаешь мануал от ИКЕА. Инструкция максимально короткая, но иллюстрированная. С задачей показать «куда и зачем кликать» она справляется отлично. А большего, пожалуй, не надо.
Количество анализируемых площадок
Конечно, регистрируясь в сервисе аналитики, продавец рассчитывает, что найдет там информацию о площадке, с которой работает. На этот нюанс можно посмотреть с двух сторон.
Допустим, вы торгуете только на Wildberries. Значит вам достаточно найти сервис аналитики, который парсит данные этого маркетплейса. Дальше можно спать спокойно. С другой стороны, если вы захотите масштабировать бизнес и зайти на новые площадки, вам понадобится искать новые сервисы аналитики, которые работают с ними. Наконец, имея доступ к данным сторонних площадок, вы всегда можете отследить покупательские тренды и найти необычные товары для последующей продажи.
Вывод простой: данных одного маркетплейса недостаточно. Всегда учитывайте этот фактор. Возможно, планируя бизнес наперед, вы сделаете выбор в пользу сервиса, который парсит информацию сразу всех маркетплейсов. Это может стать отличным вкладом в будущее. К тому же, некоторые сервисы предлагают доступ к максимальному количеству информации за разумные деньги.
Но вернемся к обзору. Вполне ожидаемо, что большинство сервисов работают с аналитикой Wildberries. Это самая популярная площадка, а значит самое востребованное направление для аналитики. На втором месте — Ozon. Его данные сегодня парсит чуть меньше сервисов. Следом идут Яндекс.Маркет и AliExpress. Все это вы можете увидеть в сводной таблице. В ней же баллы за данный критерий: за каждую площадку мы начисляли сервисам по 1 дополнительному баллу.
Как видите, максимальный охват имеют всего несколько сервисов. С данными KazanExpress, например, почти никто не работает. Это понятно: площадка молодая, а значит продавцов и потенциальных пользователей сервиса там немного. С другой стороны, этот маркетплейс так шустро растет, что продавцы невольно смотрят в его сторону. Им явно требуется аналитика, а значит они могут уйти к площадкам, которые работают с нужными данными.
Стоимость доступа
Продавцы хотят получить доступ к аналитике, чтобы определиться с нишей для торговли или оценить будущих конкурентов. Само собой, платить большую сумму сразу готовы не все. Как минимум, потому что не весь функционал требуется пользователям на первых порах.
Лучший сценарий работы с пользователями — предоставить им выбор между краткосрочным и длительным доступом. Компании, которые понимают, что аналитика — необходимая часть их бизнеса, будут готовы потратиться на длительный тарифный план. Остальные найдут в себе силы оплатить 1 месяц доступа и уже потом принимать окончательное решение.
Исходя из этих рассуждений, мы взяли за идеал для оценки 30-дневный тарифный план. Оценку за критерий ставили именно за него. Все остальные тарифы, вместе с их стоимостью, также указали в таблице, чтобы вам было проще ориентироваться в предложениях.
Как видите, 30-дневный доступ к сервисам — золотая середина. Как правило, это минимальный срок платного доступа, который доступен пользователям. А дальше все как в торговом центре: на полках можно найти премиум-бренды и представителей бюджетного сегмента. Стоимость месячного тарифа в разных сервисах может отличаться в десятки раз. Иногда она отличается в рамках одного сервиса: например, наценку делают за сбор данных за длительный срок.
Для примера: в MScount за 1 500 рублей можно получить месячный доступ, но сбор данных вы сможете осуществлять лишь за 7 дней. За 3000 рублей эти ограничения снимут и парсить можно будет любой период. В MoneyPlace, где стоимость тарифов одна их самых высоких, за 13 900 можно будет парсить данные лишь за 14 дней. Анализировать данные, собранные за год можно только на плане за 90 000 рублей.
Есть и обратные примеры. В списке вы легко можете найти сервисы, которые дадут вам доступ ко всей базе данных с момента их первого сбора. Никаких ограничений в неделю или 30 дней. Стоимость таких сервисов может оказаться существенно ниже конкурентов.
Что касается высокой цены. Иногда она оправдана тем, что именно на дорогом тарифном плане доступны необходимые вам функции. Например, самый дорогой месячный тариф MPStats позволяет работать с сервисом группе из 5 пользователей. Для кого-то это крайне актуально. Тут все субъективно.
Наличие тарифов краткосрочного доступа
Чтобы оценить этот критерий, мы снова обратимся к предыдущей таблице. Нас интересует, предоставляют ли сервисы аналитики краткосрочный доступ к своим данным.
Это значит, что воспользоваться базой сервиса и спарсить нужные данные можно, не оплачивая долгосрочный тариф. Возможно, вы не успеете познакомиться с сервисом аналитики во время пробного доступа и вам понадобятся еще сутки для знакомства. Возможно, сервис аналитики потребуется вам всего пару раз в жизни. В этом случае логично оплатить только пару дней доступа. Какой сервис позволяет это сделать — смотрите сами.
Оценку в виде дополнительного балла мы выставляли не за стоимость краткосрочного доступа, а за его наличие.
Наличие реферальной программы
Она тут причем? Реферальная программа — отличный способ подзаработать, не отрываясь от основной деятельности. Делиться ссылками на сервис аналитики можно в социальных сетях, на сайте продукта или производителя. Если вы эксперт или преподаватель, то расшарить реферальную ссылку некой аудитории вам будет еще проще.
Безусловно, без реферальной программы сервис аналитики хуже работать не станет. Она никак не влияет на его функции и возможности. Но мы видим в ней два очевидных плюса. Во-первых, заработок от реферальной программы можно оборачивать в оплату сервиса аналитики. Во-вторых, сервис с реферальной программой заточен на привлечение новой аудитории, а значит не боится расширяться и готов к масштабированию.
За этот критерий мы добавим сервисам внешней аналитики по 1 баллу.
Есть ощущение, что год назад с рефералками разработчики дружили не так сильно. Сегодня такие предложения есть почти у каждого сервиса. Это разумно, потому что новые пользователи нужны всем. Очевидно, что реферальная программа для сервисов аналитики — это еще и возможность побороться за клиента. Посмотрите на таблицу: у Stat4Market, SellerFox и MPHelp отличные проценты за каждого привлеченного реферала.
Возможность подключения внутренней аналитики
Ее отсутствие нельзя считать недочетом, все-таки мы рассматриваем сервисы, которые должны работать именно с внешними данными. Но если за те же деньги можно анализировать собственные продажи, разве стоит отказываться? Поэтому этот критерий мы тоже включим в итоговую оценку. Считаем по старинке: за наличие внутренней аналитики добавляем сервисам по одному баллу.
Наличие экспорта данных
Собрали внешние данные и даже замахнулись на статистику собственных продаж. Что дальше? Можно работать с информацией прямо в браузере. Но далеко не всем удобно пользоваться такой выдачей данных. Они могут быть подробными и наглядными, но не всегда доступными для работы.
Почему? Например, потому что бизнес работает в собственной системе, все данные сводятся в единую базу и уже после анализируются. Для этого показатели маркетплейсов необходимо в них подгрузить, а для начала выгрузить из самих парсеров.
А еще руководству может потребоваться отчет или презентация с массой сведенных данных. Чтобы не передавать ему доступ к неизвестному сервису аналитики (который еще нужно изучить), сотрудники могут собрать всю информацию в привычном формате. Например, в excel.
Есть еще варианты — оставляйте их в комментариях. Но какими бы они не были, мы считаем возможность выгрузки данных из сервиса аналитики очень важной функцией. Каждый доступный способ выгрузки данных мы оценили в 1 балл.
Возможность разделить доступ между сотрудниками
Не отрицаем, что жить без этой функции можно. Если продавец — самостоятельная единица, то ему вполне хватит для работы обычного аккаунта в сервисе аналитики. Но если речь идет о предпринимателе со штатом сотрудников или крупной компании, где аналитикой занимается сразу несколько человек? В идеале, позволить им получать доступ к сервису через разные логины и пароли. Или, как минимум, не пресекать доступ с одного аккаунта.
Понятно и другое. Сервисы, которые ограничивают доступ к своим данным, защищают себя от современных Робин Гудов. Имея на руках доступ к сервису аналитики, можно поделиться им с друзьями, коллегами и соратниками. Зачем это сервису, если такой доступ можно продать?
Впрочем, пустить к аналитике разных сотрудников все-таки можно. Одни сервисы предоставляют доступ нескольким пользователям на расширенных тарифах (они, конечно, дороже), другие — продают его как отдельную услугу. Мы не будем вдаваться в нюансы и просто оценим свободный/персональный доступ к сервису дополнительными баллами. Один балл мы присвоили сервисам за возможность разделить доступ, а два — за то, что ее готовы предоставлять пользователям бесплатно.
Наглядность предоставляемой информации
Таблицы понятны не каждому. К тому же, иногда в них сложно ориентироваться: десятки строк и столбцов зажимают между собой важные данные. А если сервис грешит тем, что скрывает шапку таблицы, когда пользователь пытается ее скролить, то аналитика превращается в пытку. Именно поэтому наличие информативных графиков и диаграмм — это огромный плюс для сервисов внешней аналитики.
У них есть и другое преимущество. Графики проще показать и объяснить руководству или партнеру, а также использовать во время презентаций. Даже не спорьте.
Оценивали критерий мы просто. Опять же, чтобы таблица не разрасталась. По 1 баллу мы выставили всем сервисам, которые умеют визуализировать собранные данные. Умеют не все.
Возможность сбора данных за длительный период
С одной стороны, зачем сегодня смотреть на показатели далекого 2020 года? Но это лишь первая мысль. На деле, чтобы подготовится к летним продажам, проанализировать потенциальные топы или составить список закупок на декабрь 2022 года, нужны данные из прошлого.
Наблюдая за показателями в динамике, можно запросто найти взаимосвязи между падением и ростом спроса, праздничными днями, общественными событиями. Но динамику можно проследить только в том случае, если сервис аналитики собирает и предоставляет пользователям данные за большой период времени.
Мы просто оставим вас со сводной таблицей, чтобы вы изучили ее самостоятельно. В ней четко указано с какого времени сервисы внешней аналитики начали собирать свои данные.
Оценку по данному критерию мы ставили по очень простому принципу: чем раньше сервис начал собирать данные, тем выше его балл. Если вы уверены, что мы оказались не правы — сообщите об этом в комментариях.
Важно отметить, что сервисы начинают парсить данные маркетплейсов задолго до запуска. Поэтому, если вы уверены, что некий проект “А” стартовал лишь в 2021 году, а в таблице он хвастается сбором данных от 2020 года — это нормально.
Работа службы поддержки
Согласитесь, этот критерий важен на любом этапе работы с сервисом аналитики. Не поняли как пройти регистрацию — надо писать в саппорт. Не разобрались в тарифах — ответ у поддержки. Не нашли страницу реферальной программы в уже оплаченном сервисе — она найдется в ответах бота, оператора чата или в электронном письме.
Но самое важное в работе службы поддержки — оперативность работы. Второй нюанс — доступность поддержки. Это показатель субъективный, но лично нам проще задавать вопросы саппорту прямо в Телеграм и там же получать ответы. С другой стороны, мы связались с саппортом всех сервисов из нашего обзора и хотим резюмировать: главное, чтобы поддержка просто работала.
Молчание и отсутствие поддержки мы оценили в 0 баллов. Максимальной оценкой за работу саппорта оставили 5 баллов. А вот у некоторых сервисов мы забрали пару баллов за странную и сложную работу службы поддержки. В сводной таблице вы все сами увидите.
Еще пара интересных замечаний. Во время общения с саппортом, мы натолкнулись на сервис, в котором вообще невозможно выйти на связь с разработчиками. На сайте мы нашли только безымянную форму для отзывов.
Другой крутейший кейс — ребята из проекта WonderSell. Сервис не вошел в этот обзор, потому что закрыт и не работает. Нам удалось узнать об этом из чата поддержки. Саппорт неработающего проекта вышел на связь в то время, когда нам было сложно достучаться даже до действующих сервисов. Низкий поклон.
Итоговые баллы
Тут все просто. Мы свели результаты по всем рассмотренным критериями в единую таблицу и суммировали их. Сервисы внешней аналитики, которым удалось получить больше всего баллов получают знаковые места в нашем субъективно-объективном обзоре. И так уж вышло, что несколько сервисов набрали равное количество баллов. Мы отдадим им одинаковые места, а вы, если пожелаете, выберите своего лидера. Сделайте это после самостоятельного тестирования или, основываясь на личном опыте. Вдруг вы уже пользуетесь одним из сервисов-победителей.
1 Место: MoneyPlace и Pi-data
2 место: Stat4Market и Pandora 10
3 место: MarketGuru и MarketVision
Как и обещали, мы сознательно не включили в раздачу мест сервис аналитики SellerFox. Если вам захочется узнать что мы такого натворили в мире аналитики, просто вернитесь к таблицам оценки выше — в каждом критерии вы найдете и наш сервис.
Что касается итогов обзора, то просим не относиться к ним как к единому верному мнению. Мы рассматривали все сервисы с позиции обычных пользователей. Мы вполне могли не заметить важных нюансов или упустить из вида кнопки экспорта и построения графиков. Возможно, мы задавали слишком сложные вопросы саппорту и потому не получили быстрых ответов. Возможно, мы не обратили внимание на другие сервисы внешней аналитики, которым просто необходимо оказаться в этом обзоре.
Не судите наше мнение, но оценивайте его. Это важно. А еще оставляйте в комментариях свои замечания по поводу работы известных вам сервисов аналитики, исправляйте нас и рассуждайте о том, что еще стоит сделать разработчикам, чтобы жизнь продавцов удалась на славу.
Лично мы возьмем на заметку несколько фишек наших оппонентов (конкурентов, если хотите). Коллеги, вы тоже можете воспользоваться нашими идеями. Бесплатный тестовый доступ есть — приходите. Давайте не будем превращать этот текст в соревнование и разжигать спор о том, у кого таблицы шире и графики больше. Давайте развивать свои проекты и избавляться от слабых мест. У нас точно получится.
